Segunda parte de las aventuras de Tom, un joven aprendiz de caballero. La acción se desarrolla en tiempos de la caballería, en el siglo XIV, en plena guerra entre Francia e Inglaterra. La obra recrea un escenario histórico para componer una novela de aventuras con abundantes descripciones, lugares y personajes. El texto está narrado en tercera persona por un narrador omnisciente que hace continuos guiños al lector. Los títulos de los capítulos y ciertas intervenciones del autor anticipan lo que va a suceder a continuación.
